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    家電白馬股遭減持 個人行為還是行業拐點

       2017-05-19 2020
    導讀

      家電行業進入五月以來動作不斷。先是上周傳來格力電器董事長董明珠買買買的消息,連續兩天增持公司股份;接著又驚現美的、老

       家電行業進入五月以來動作不斷。先是上周傳來格力電器董事長董明珠“買買買”的消息,連續兩天增持公司股份;接著又驚現美的、老板和蘇泊爾等白馬消費股高管們“賣賣賣”的消息,其中牛股老板電器由實控人任建華帶領其余12位董監高集體減持套現,場面頗為壯觀。

      市場擔憂電器股高層減持套現是對行業看衰的先兆信號,亦或是認為公司股價已處于不錯的高拋范圍,因為公司確實存在估值過高的現象。這帶動市場追隨高管的腳步,三家白馬股均在5月17日收跌,成交量也明顯放大。

      主流券商雖依舊看好家電行業前景以及在弱市盤的相對持有價值,但也開始警惕房地產、上游原材料價格以及中美貿易摩擦等潛在風險,認為下半年或迎來家電行業的拐點。中信建投對美的業務發展更為看好,也有分析師認為高層拋售不足為懼。

      家電白馬股高層齊拋售 市場跟風股價回落

      據深交所5月15日披露,美的集團創始人、實際控制人何享健于5月12日通過大宗交易減持公司股票3232.84萬股,占總股本的0.5%;減持均價為34.68元/股,套現金額約為11.21億元。

      深交所5月16日披露,包括老板電器實控人任建華在內的12位董監高級別高管于5月15日以大宗交易和競價交易的方式,合計集體減持公司股份284.44萬股;大部分成交價格在37.90元/股,套現金額約為1.078億元。

      同日,蘇泊爾董事蘇顯澤減持公司股份1萬股,成交均價48.8元/股,套現48.8萬元。另據深交所最新數據,老板電器監事張松年于5月16日減持12.35萬股,成交均價38.48元/股,套現475.23萬元。

      美的和老板對高層減持的表態均為:此乃個人行為,屬于正常交易,而且規模不大、年內也不會再重復。

      美的集團董事會秘書江鵬向記者表示,何享健及其所控股的美的控股,仍持有美的集團約35%的股份,年度內何享健及美的控股無進一步減持計劃。本次減持資金,與何享健實現個人理想、推動慈善計劃相關。

      減持了19.22萬股的老板電器董事會秘書王剛也表示,老板電器高管所持有的原始股今年解禁了25%,減持10%在正常范圍內。高管可以每年減持一次,而今年不會再減持。

      不過市場對此并不看好,三家被減持公司的股價在5月17日低開低走,報收于多日低位。蘇泊爾則因減持份額較小而相對變動幅度不大。

      美的集團開盤暴跌近3%,收于34.37元的5月以來最低。老板電器盤中深跌6.5%,一度跌破40元大關,尾盤以40.90元收跌4.35%。蘇泊爾收跌2.52%,報于47.59元的5月10日以來最低。

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      金融界網觀察發現,老板電器當日約2697萬股的成交量明顯放大,成為繼2010年上市首日2773萬股成交量之后的第二新高。

      兩個關注點:違規乎?股價拐點乎?

      市場主要關心兩個問題:第一是董監高減持后再披露以及使用大宗交易手段,是否違反了證監會于2016年1月出臺的《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》(下稱“《規定》”);其次是電器股高層“賣賣賣”對行業來說究竟意味著什么?

      證監會《規定》對大股東在二級市場減持做出了明確要求,即應在首次賣出的15個交易日前預先披露減持計劃,以及應通過證券交易所集中競價交易的方式減持,可見美的和老板高層的此次減持明顯違反了這兩項規定。

      有投行人士向記者表示,接盤任建華和何享健的投資者,之后完全可以用競價交易方式再賣出,這表明披露要求存在監管漏洞,以及董監高們疑似利用“大股東”定義打了個擦邊球。

      記者發現,以何享健和任建華為代表的產業資本集體套現,讓投資者對家電行業產生了深深疑慮,也讓人想起2015年牛市結束前,大量產業資本對中小創和國企改革概念股的套現。盡管上市公司一再強調高管減持與其經營狀況并無關系,但仍有不少投資者認為,高管減持意味著內部人認為自己公司股價正處在不錯的高拋范圍。

      有趣的是,就在何享健減持前幾天,美的股價曾在5月5日創下了36.15元/股的史上新高。老板電器也接近4月18日觸及的44.02元/股新高,蘇泊爾曾于5月11日創下49.80元/股的史上新高。

      據中信建設證券統計,2017年以來家電板塊上漲13.67%,同期滬深300指數上漲2.27%,家電板塊跑贏了滬深300 指數約 11.40 個百分點。不過本周家電指數下滑 1.51%,同期滬深 300 指數上漲 0.08%,家電板塊跑輸滬深 300 指數 1.59 個百分點。5月17日,家電板塊以0.41%的跌幅居前。

      此外,何享健曾于去年4月通過大宗交易兩次增持美的股票共4845.17萬股,耗資約14.97億元,當時的買入價格約為30.78元至30.98元。如果本次賣出的3000多萬股全算作去年購入的那批,這意味著何享健在一年內賺了12%,盈利超過1.2億元。

      潛在風險突顯或迎行業拐點 主營業務仍為關鍵

      大部分券商在本周的研報中仍看好家電板塊,主要援引的理由是:房地產數據保證廚電增速無憂、空調零售端表現強勢,以及在當前大盤弱市期的相對持有價值強,對美的、老板和蘇泊爾仍持看漲態度。

      不過幾大券商也都注意到了市場競爭加劇、原材料價格反彈、終端需求萎靡、房地產市場不景氣、中美貿易摩擦和匯率波動等潛在風險。

      有分析人士提出,隨著原材料價格上漲、房地產調控措施不斷加強,下半年家電行業可能迎來拐點。一方面是上游原材料企業產能過剩,經過供給側改革后的供應沒有明顯增加,導致相關原材料明顯漲價,為家電行業制造成本上行壓力。另一方面是房地產調控措施愈發嚴格,而家電屬于滯后于房地產周期的行業,未來發展勢必有所放緩。

      中信建投家電首席分析師林寰宇因此認為,家電行業目前看不到可持續高速增長,對家電板塊二季度謹慎推薦。不過他對美的集團相對更為看好,認為其主業穩定增長,去年獲得的東芝家電業務80.1%股權和庫卡集團94.55%股權的資產整合預期加速。在不考慮并購項目合并報表的情況下,今年一季度美的集團原業務就實現了營收同比增長31%、凈利潤同比增長22%的利好局面。

      而據深圳一位私募人士對記者表示,老板電器仍在靠抽油煙機打天下,護城河相對低一些,天花板和瓶頸的確存在。此外老板電器估值也高于美的,市盈率已超過30倍,市凈率超過8倍,因此老板 實際控制人和董監高集體減持,跟何享健一人減持的情況很不一樣。

      環球老虎財經則認為,75歲的何享健已于2012年將集團董事長的權杖交給了職業經理人方洪波,他的獨子何劍峰除了在美的集團擔任董事,沒有擔任集團任何職位,也不持有美的股份。由于何享健及其家族并不負責美的日常經營,減持公司股份并不可怕,而方洪波減持才需要重視。

     
    (文/小編)
     
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