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    三大流派最新布局!戰(zhàn)術風格不同 持股也不同

       2017-11-13 2400
    導讀

      在經歷了三季報的調研低谷期后,機構重回江湖,以捕捉新的投資機會。結合獲調研公司的三季度持倉情況來看,11月以來,外資、

       在經歷了三季報的調研低谷期后,機構重回“江湖”,以捕捉新的投資機會。結合獲調研公司的三季度持倉情況來看,11月以來,外資、券商、私募等不同類型的機構,調研風格也自成一派。

      外資:注重長期布局

      11月以來,外資機構調研的頻次明顯增多,調研關注的重點主要圍繞各公司的長期布局和未來業(yè)績增速情況。據東方財富(13.60 +1.87%,診股)Choice統(tǒng)計,信維通信(55.26 +2.91%,診股)11月至今共接受了三次調研,包括新加坡投資、花旗、高盛、威靈頓資產管理公司等20多家外資參與其中。公司在調研活動中表示,目前全球市值排名前十的大部分科技企業(yè)均為公司重要客戶。公司將繼續(xù)以射頻技術為主,圍繞這些客戶的需求拓展新產品,提升市場份額,使公司未來業(yè)績持續(xù)快速增長。

      當升科技(31.31 +0.80%,診股)11月內也接待了兩批機構調研,吸引了包括美林國際、摩根士丹利、貝萊德、美國對沖基金Third Point、富達等逾20多家外資機構的拜訪。公司表示,隨著新能源汽車銷量的增長,公司車用動力鋰電材料銷量大幅提升。同時,用于無人機、掃地機器人(20.89 -0.43%,診股)等消費電子產品的小型鋰電材料,盈利情況也較前期有所改善。公司今年正極材料的毛利率將有所提升。未來在正極材料產品的應用領域中,公司將重點布局動力鋰電和儲能市場。而在高鎳多元材料方面,公司具備較強的技術優(yōu)勢,并已開始布局下一代高鎳材料。

      外資機構密集調研的公司行業(yè)覆蓋較廣。表面上看似雜亂無章,但卻有跡可循。近期外資機構調研較多的公司,三季度持倉均有一個共性:前十大流通股東名單中,外資多數不會“缺席”;其次,個人投資者較多。而國內投資機構卻鮮少現身這類公司的前十大流通股東。

      比如在信維通信的三季度的前十大流通股東中,香港中央結算有限公司和德意志銀行位列第五和第六位。前者是滬股通、深股通這兩只北上資金的賬戶。相比今年二季度的持倉,兩者均有所增持。而當升科技的最新前十大流通股東中,香港中央結算有限公司位列其第七大股東,其余流通股東中多數為個人。而與其類似的還有近期接受多家外資機構調研的紫光股份(67.21 +0.46%,診股)、藍海華騰(28.36 +3.69%,診股)、濰柴動力(8.99 +2.98%,診股)。

      國內大型機構:持股集中

      近期獲券商、保險、公募等國內大型機構密集調研的公司,三季度持倉也多以國內大型機構為主。無論從調研還是持倉情況來看,QFII對這類公司的“好奇心”并不大。

      據Choice統(tǒng)計,過去一周里,多達125家機構集中調研了美年健康(19.61 +0.51%,診股)。其中多數為華泰資產管理、中國人保資產管理、平安保險、申萬宏源(5.69 +0.00%,診股)這類國內大型機構。在投資者交流會上,公司指出未來將向三方面發(fā)展。首先,檢后服務將進行延伸,推進個性化體檢。其次,將加快包括糖尿病代謝病中心、消化慢病中心等中心平臺建設。此外,公司也將大力發(fā)展大數據和人工智能,實現產業(yè)升級,強化生態(tài)布局。未來,公司在提高一二線城市滲透率的同時,也將加大布局對健康消費需求量較大的三四線城市。

      而從美年健康的三季度持倉情況看,前十大流通股東中,三個全國社保基金上榜,累計持股占流通股本比達15.96%。對比其二季度持倉,三者均在三季度增持。此外,還有三個信托計劃和中央匯金現身其流通股東名單。

      與之類似的德賽電池(55.50 +1.30%,診股)11月以來接待了超過30家機構的調研。來訪名單中不乏國泰養(yǎng)老、交銀人壽、天弘基金、國泰君安(20.28 -0.44%,診股)等機構。公司表示,前三季度的業(yè)務增量來自國內智能手機封裝,而這塊業(yè)務毛利率較低。此外,動力電池業(yè)務持續(xù)虧損也收窄了公司利潤。因此三季度利潤增速低于收入增速。德賽電池的三季度持倉中,證券投資類基金占據了七席。中央匯金和全國社保基金也同樣上榜。

      私募:不與大機構搶籌碼

      此外,近期多數獲私募調研的公司,三季度持倉多以個人投資者為主。業(yè)內資深人士認為,個人持倉較多的公司股性相對活躍,這和私募的投資風格較為相似。因此,這類公司更能吸引私募集中調研。

      以天賜材料(48.65 -1.20%,診股)為例,過去一周內,天賜材料接待了逾20家機構的調研,其中不乏景林資產管理、阿米巴基金、鼎鋒資產管理等實力私募。公司在調研活動中表示,雖然上游原材料成本處于上升趨勢,會對公司日化材料及特種化學品毛利率產生影響,但公司已采取應對措施,三季度毛利率有明顯回升。此外,六氟磷酸鋰產能方面,公司已具備2000t/a固體及6000t/a液體產能,同時在建2000t固態(tài)六氟磷酸鋰項目。

      而其三季度持倉中,第二至第四位的流通股東均為個人,這三個席位累計持股占流通股本逾11%,甚至超越了第一位流通股東10.67%的持倉。

      三季度個人持倉較多的三利譜(83.24 +0.16%,診股)也在11月初迎來較多私募調研,其中包括重陽投資管理、前海道誼投資、老虎匯資產等實力私募。公司方面表示,目前產品主要為手機模組和平板電腦生產配套,因此以中小尺寸為主。隨著合肥生產線的投運,公司將能滿足液晶面板廠對大尺寸供貨穩(wěn)定性的要求。未來,公司將適當拓展大尺寸市場,為電視、電腦顯示屏提供偏光片產品。

     
    (文/小編)
     
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