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    40萬億元刺激!股市迎來新老基建雙王炸

       2020-03-12 2060
    導讀

      新老基建的投資機會成為近期熱議話題。3月4日政治局常務委員會召開會議,會議明確指出,一方面“要選好投資項目,加強用地、

      新老基建的投資機會成為近期熱議話題。3月4日政治局常務委員會召開會議,會議明確指出,一方面“要選好投資項目,加強用地、用能、資金等政策配套,加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設”,即加強傳統基建項目投資建設的力度; 另一方面,提出“加快 5G 網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度”。

      招商證券(18.03 -3.01%,診股)表示,未來以“鐵公基”、房地產等為代表的“舊基建”在未來仍將作為穩增長的重要方式,而以 5G 等為代表的“新基建”將成為未來經濟增長的新抓手。市場對“新、舊基建”線索下的投資機會關注度再次提升。

      老基建仍是主力擔當

      過去幾年,在經濟動能轉換的大背景下,資本市場中的老基建板塊顯得有些落寞。近期,全國超過20個省市陸續公布重點投資項目,投資計劃規模合計超過 40 萬億元,基建投資在投資計劃中占有較大的比重,在多位業內人士看來,老基建板塊的春風已至。

      平安證券統計發現,2020 年財政部提前下達地方政府債務額度 18480億元,其中新增專項債 1.29 萬億元,新增一般債 5580 億元。專項債所有的資金都投向基建相關領域,保障性安居工程(棚改等)的規模基本為零。但投向新型基建的項目還是較少,主要資金還是流向交通運輸、政府基建、園區開發、水利建設等。

      種種跡象都表明,基建投資加碼已經勢在必行。然而,不少投資者也心存憂慮,基建板塊的行情會否又是“幾日游”?畢竟,周期性行業大起大落。對此,中泰證券分析道,基建大周期十年一輪回,目前依然在小周期格局中運行,2019年是2008年以來第三輪基建周期的下行磨底階段。考慮到今年上半年的低基數效應,基建投資的上升周期至少可以維持四個季度左右,構成第四輪基建周期的上升期。

      老基建一般包括哪些板塊?具體來看,主要涵蓋鐵路、公路、基礎設施、房地產等,就產業鏈而言,主要分為上游原材料的鋼鐵、水泥等建材類企業,中游施工類企業,以及下游后地產的消費類企業。

      信誠中證基建工程指數基金(LOF)(165525)是場內唯一跟蹤基建主題指數的基金,它所追蹤的中證基建工程指數,在建筑與工程行業中選取50家具有代表性的上市公司作為樣本股,涵蓋了基礎建設、房屋建設、專業工程、裝修裝飾、園林工程等多個基建相關領域,精確反映基建工程領域相關上市公司的整體表現。

      新基建強勢崛起

      新基建也勢不可擋。所謂新基建,是相對傳統基建的一種說法,其重心不再是工業時代的鐵路,公路,港口碼頭、機場(鐵公基)等,而是信息化經濟的基礎設施。2020年開年的首場國常會再提到的新基建,主要涉及5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域。

      國泰君安(17.50 -1.69%,診股)證券認為,可以將這次的新基建看作為寬泛定義下的信息基建,主要包括新一輪的網絡建設,如光纖寬帶、窄帶物聯網(NB-IoT)、5G、IPv6,北斗等,數據信息的相關服務,如大數據中心,云計算中心等,以及信息和網絡的安全保障等。

      已出臺三年規劃的新興產業政策和各地提到的信息基建方向,5G是未來布局方向,也是重中之重,目前我國5G行業已進入正式商用階段,重點發展的各大新興產業,如工業互聯網、車聯網、企業上云、人工智能、遠程醫療等,均需要以5G作為產業支撐。

      值得一提的是,新老基建并不是互斥的,而是相互補充。國泰君安證券表示,可以從四個層次理解新基建,最內核是為數字、信息經濟的六大支柱(即5G、大數據、人工智能、云計算、物聯網、區塊鏈)提供基礎設施,如5G基站、IDC數據中心等;第二層次是電子化、智能化改造現有城市的傳統基建設施,如智慧城市、智慧交通等等項目;第三層次是在城市中發展新能源、新材料的配套應用設施,例如為新能源產業提供支持的充電樁、光伏、垃圾發電等;第四層次也是最外層,實際上并不能稱得上新基建,更多是補短板基建,如科技園區的開發、連接城市群內部的城際高速鐵、輕軌等。由此可見,新基建和傳統基建在第三層、第四層都有所重疊。


     
    (文/小編)
     
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